Agency Client Manager

Gestisci il profilo dell'agenzia → Clienti → Contatti → Account/progetti → Accordi/ambito → Attività → Risultati finali → Rinnovi → Esportazioni e approfondimenti in una WebApp locale progettata per riunire il flusso di lavoro completo, sostituire fogli di calcolo sparsi e mantenere ogni record pronto per la revisione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Dashboard cliente: rivedere gli indicatori, l'attività e i prossimi punti che richiedono attenzione.
• Profilo dell'agenzia: traccia e mantieni la chiave del nome dell'agenzia, il profilo dell'agenzia, il riferimento e lo stato della prenotazione.
• Clienti: traccia e mantieni Nome Chiave, Clienti · Riferimento e stato della Prenotazione.
• Contatti: traccia e mantieni clienti, codice nome, e-mail, telefono, ruolo e stato della prenotazione.
• Account/progetti: traccia e mantieni clienti, nome chiave, account/progetti · Riferimento, proprietario e stato della prenotazione.
• Servizi: traccia e mantieni Nome Chiave, Servizi · Tipo e stato della prenotazione.
• Accordi/ambito: traccia e mantieni clienti, account/progetti, servizi, nome chiave, accordi/ambito · Stato e data di inizio.
• Compiti: assegnare proprietari, date e stati di avanzamento.
• Riunioni: traccia e mantieni clienti, account/progetti, chiave nome, data, chiave titolo riunione e stato prenotazione.
• Note: traccia e mantieni clienti, account/progetti, chiave nome, chiave testo nota e stato prenotazione.
• Risultati finali: traccia e mantieni clienti, conti/progetti, nome chiave, risultati finali, stato e stato della prenotazione.
• Approvazioni: traccia e mantieni i risultati finali, la chiave del nome, le approvazioni · lo stato, l'approvazione e lo stato della prenotazione.
• Rinnovi: traccia e mantieni clienti, accordi/ambito, chiave nome, rinnovi · stato, data di rinnovo e stato della prenotazione.
• Incidenti: traccia e mantieni clienti, account/progetti, nome chiave, incidenti · Tipo, incidenti · Stato e stato della prenotazione.
• Regole: traccia e mantieni la chiave della regola del cliente, le regole · il valore e lo stato della prenotazione.
• Esportazioni e approfondimenti: centralizzare le informazioni, il follow-up e le decisioni per questa fase.
• Creare, modificare, cercare ed eliminare record dalla stessa interfaccia.
• Campi visibili configurabili e tessere leggibili senza scorrimento orizzontale.
• Quindici tavolozze di colori in modalità chiaro e scuro, indipendenti tra DEMO e PROD.
• Guida introduttiva integrata, impostazioni, domande frequenti e backup.

ARCHITETTURA LOCALE AGGIORNATA

• Questa edizione viene fornita come file HTML autonomo.
• Non dipende più da server, account, nome utente, password, licenza, attivazione, codice prodotto o codice e-mail.
• Aprilo direttamente in un browser moderno e continua a utilizzare le sue funzionalità senza una connessione Internet.
• Non trasmette o sincronizza automaticamente i dati con servizi esterni.

DEMO PER IMPARARE, PROD PER LAVORARE

DEMO include registrazioni di pratiche localizzate per esplorare il flusso di lavoro reale della WebApp. PROD inizia vuoto per tua informazione. Record, impostazioni, aspetto, campi visibili e backup rimangono separati in entrambi gli ambienti.

17 LINGUE

Disponibile in arabo, bengalese, tedesco, inglese, spagnolo, francese, hindi, indonesiano, italiano, giapponese, punjabi, portoghese, russo, swahili, klingon, urdu e cinese.

DATI E BACKUP

Le informazioni vengono archiviate localmente tramite IndexedDB nel browser. Il passaggio a un altro computer, browser o profilo non lo trasferisce e la cancellazione dei dati del browser potrebbe eliminarlo. Crea backup regolari e archiviali in modo sicuro.

REQUISITI

• Computer desktop o portatile con un browser moderno.
• JavaScript e IndexedDB abilitati.
• Backup regolari per proteggere le informazioni archiviate localmente.

Agency Client Manager trasforma il profilo dell'agenzia → Clienti → Contatti → Account/progetti → Accordi/ambito → Attività → Risultati finali → Rinnovi → Esportazioni e approfondimenti in un processo visivo, organizzato e tracciabile che rimane sotto il tuo controllo.