Small Business CRM

Verwalten Sie Kundenbeziehungen, Vertriebspipeline und Follow-up für kleine Unternehmen in einer lokalen WebApp, die den gesamten Arbeitsablauf zusammenführt, verstreute Tabellenkalkulationen ersetzt und alle Datensätze zur Überprüfung bereithält.

HAUPTMERKMALE

• Dashboard: Überprüfen Sie Indikatoren, Aktivitäten und bevorstehende Punkte, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen.
• Konten: Verfolgen und pflegen Sie Name, Typ, Branche, Eigentümer-ID, Quelle und potenziellen Wert.
• Kontakte: Verfolgen und pflegen Sie Name, Konto-ID, Rolle, E-Mail, Telefon und Sprache.
• Möglichkeiten: Verfolgen und pflegen Sie Name, Konto-ID, Kontakt-ID, Pipeline-ID, Phase und Produkt.
• Interaktionen: Verfolgen und pflegen Sie Konto-ID, Kontakt-ID, Opportunity-ID, Typ, Datum und Zusammenfassung.
• Aufgaben: Titel, Konto-ID, Kontakt-ID, Opportunity-ID, Datum und Eigentümer-ID verfolgen und verwalten.
• Pipelines: Verfolgen und verwalten Sie Name, Phasen und Aktiv.
• Verkäufe: Verfolgen und pflegen Sie Konto-ID, Opportunity-ID, Datum, Produkt, Betrag und Währung.
• Inkasso: Verfolgen und verwalten Sie Konto-ID, Opportunity-ID, Status, Rechnung, Inkasso und Fälligkeitsdatum.
• Projekte: Verfolgen und verwalten Sie Name, Konto-ID, Eigentümer-ID, Start, Ende und Status.
• Verlängerungen: Verfolgen und pflegen Sie Konto-ID, Typ, Datum, Wert, Eigentümer-ID und Status.
• Feedback: Verfolgen und pflegen Sie Konto-ID, Kontakt-ID, Datum, Typ, Bewertung und Kommentar.
• Eigentümer: Verfolgen und pflegen Sie Name, E-Mail, Rolle und Aktiv.
• Ziele: Zeitraum, Eigentümer-ID, Typ und Ziel verfolgen und pflegen.
• Einwilligungsaufzeichnungen: Verfolgen und pflegen Sie Kontakt-ID, Datum, Quelle, Kanal, Rechtsgrundlage und „Bitte nicht kontaktieren“.
• Import: Zentralisieren Sie die Informationen, Nachverfolgungen und Entscheidungen für diese Phase.
• Berichte: Zentralisieren Sie die Informationen, Folgemaßnahmen und Entscheidungen für diese Phase.
• Erstellen, bearbeiten, suchen und löschen Sie Datensätze über dieselbe Schnittstelle.
• Konfigurierbare sichtbare Felder und lesbare Karten ohne horizontales Scrollen.
• Fünfzehn Farbpaletten im Hell- und Dunkelmodus, unabhängig zwischen DEMO und PROD.
• Integrierter Leitfaden „Erste Schritte“, Einstellungen, FAQs und Backups.

AKTUALISIERTE LOKALE ARCHITEKTUR

• Diese Ausgabe wird als eine eigenständige HTML-Datei geliefert.
• Es hängt nicht mehr von einem Server, einem Konto, einem Benutzernamen, einem Passwort, einer Lizenz, einer Aktivierung, einem Produktschlüssel oder einem E-Mail-Code ab.
• Öffnen Sie es direkt in einem modernen Browser und nutzen Sie seine Funktionen weiterhin ohne Internetverbindung.
• Es erfolgt keine automatische Übertragung oder Synchronisierung von Daten mit externen Diensten.

DEMO ZUM LERNEN, PROD ZUM ARBEITEN

DEMO enthält lokalisierte Übungsaufzeichnungen zum Erkunden des tatsächlichen Arbeitsablaufs der WebApp. Zu Ihrer eigenen Information beginnt PROD leer. Aufzeichnungen, Einstellungen, Erscheinungsbild, sichtbare Felder und Backups bleiben zwischen beiden Umgebungen getrennt.

17 SPRACHEN

Verfügbar in Arabisch, Bengali, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Punjabi, Portugiesisch, Russisch, Suaheli, Klingonisch, Urdu und Chinesisch.

DATEN UND BACKUPS

Informationen werden lokal über IndexedDB im Browser gespeichert. Beim Wechsel auf einen anderen Computer, Browser oder Profil werden diese nicht übertragen und durch das Löschen der Browserdaten werden sie möglicherweise gelöscht. Erstellen Sie regelmäßig Backups und bewahren Sie diese sicher auf.

ANFORDERUNGEN

• Desktop- oder Laptop-Computer mit einem modernen Browser.
• JavaScript und IndexedDB aktiviert.
• Regelmäßige Backups zum Schutz lokal gespeicherter Informationen.

Small Business CRM verwandelt Kundenbeziehungen, Vertriebspipeline und Follow-up für kleine Unternehmen in einen visuellen, organisierten und nachvollziehbaren Prozess, der unter Ihrer Kontrolle bleibt.