Small Business CRM

Gérez les relations clients, le pipeline des ventes et le suivi des petites entreprises dans une application Web locale conçue pour rassembler l'ensemble du flux de travail, remplacer les feuilles de calcul dispersées et conserver chaque enregistrement prêt à être examiné.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Tableau de bord : examinez les indicateurs, l'activité et les points à venir nécessitant une attention particulière.
• Comptes : suivez et conservez le nom, le type, l'industrie, l'ID du propriétaire, la source et la valeur potentielle.
• Contacts : suivez et conservez le nom, l'identifiant du compte, le rôle, l'e-mail, le téléphone et la langue.
• Opportunités : suivez et conservez le nom, l'identifiant de compte, l'identifiant de contact, l'identifiant de pipeline, l'étape et le produit.
• Interactions : suivez et conservez l'ID de compte, l'ID de contact, l'ID d'opportunité, le type, la date et le résumé.
• Tâches : suivre et conserver le titre, l'ID de compte, l'ID de contact, l'ID d'opportunité, la date et l'ID de propriétaire.
• Pipelines : suivez et conservez le nom, les étapes et l'actif.
• Ventes : suivez et conservez l'ID de compte, l'ID d'opportunité, la date, le produit, le montant et la devise.
• Encaissements : suivez et conservez l'ID de compte, l'ID d'opportunité, le statut, la facture, l'encaissement et la date d'échéance.
• Projets : suivez et conservez le nom, l'identifiant du compte, l'identifiant du propriétaire, le début, la fin et le statut.
• Renouvellements : suivez et conservez l'identifiant du compte, le type, la date, la valeur, l'identifiant du propriétaire et le statut.
• Commentaires : suivez et conservez l'ID de compte, l'ID de contact, la date, le type, l'évaluation et le commentaire.
• Propriétaires : suivez et conservez le nom, l'adresse e-mail, le rôle et l'actif.
• Objectifs : suivez et gérez la période, l'ID du propriétaire, le type et la cible.
• Enregistrements de consentement : suivez et conservez l'ID du contact, la date, la source, le canal, la base juridique et Ne pas contacter.
• Importer : centraliser les informations, le suivi et les décisions pour cette étape.
• Rapports : centralisent les informations, le suivi et les décisions pour cette étape.
• Créez, modifiez, recherchez et supprimez des enregistrements à partir de la même interface.
• Champs visibles configurables et cartes lisibles sans défilement horizontal.
• Quinze palettes de couleurs en modes clair et sombre, indépendantes entre DEMO et PROD.
• Guide de démarrage intégré, paramètres, FAQ et sauvegardes.

ARCHITECTURE LOCALE ACTUALISÉE

• Cette édition est livrée sous la forme d'un fichier HTML autonome.
• Cela ne dépend plus d'un serveur, d'un compte, d'un nom d'utilisateur, d'un mot de passe, d'une licence, d'une activation, d'une clé de produit ou d'un code email.
• Ouvrez-le directement dans un navigateur moderne et continuez à utiliser ses fonctionnalités sans connexion Internet.
• Il ne transmet ni ne synchronise automatiquement les données avec des services externes.

DÉMO POUR APPRENDRE, PROD POUR TRAVAILLER

DEMO comprend des dossiers de pratique localisés pour explorer le véritable flux de travail de la WebApp. PROD démarre vide pour votre propre information. Les enregistrements, les paramètres, l'apparence, les champs visibles et les sauvegardes restent séparés entre les deux environnements.

17 LANGUES

Disponible en arabe, bengali, allemand, anglais, espagnol, français, hindi, indonésien, italien, japonais, punjabi, portugais, russe, swahili, klingon, ourdou et chinois.

DONNÉES ET SAUVEGARDES

Les informations sont stockées localement via IndexedDB dans le navigateur. Le passage à un autre ordinateur, navigateur ou profil ne le transfère pas, et la suppression des données du navigateur peut le supprimer. Créez des sauvegardes régulières et stockez-les en toute sécurité.

EXIGENCES

• Ordinateur de bureau ou portable doté d'un navigateur moderne.
• JavaScript et IndexedDB activés.
• Sauvegardes régulières pour protéger les informations stockées localement.

Small Business CRM transforme la relation client, le pipeline des ventes et le suivi des petites entreprises en un processus visuel, organisé et traçable qui reste sous votre contrôle.