Small Business CRM

Gestisci le relazioni con i clienti, la pipeline di vendita e il follow-up per le piccole imprese in una WebApp locale progettata per riunire il flusso di lavoro completo, sostituire i fogli di calcolo sparsi e mantenere ogni record pronto per la revisione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Dashboard: revisione degli indicatori, delle attività e dei prossimi punti che richiedono attenzione.
• Account: traccia e mantieni nome, tipo, settore, ID proprietario, origine e valore potenziale.
• Contatti: traccia e mantieni nome, ID account, ruolo, e-mail, telefono e lingua.
• Opportunità: traccia e mantieni nome, ID account, ID contatto, ID pipeline, fase e prodotto.
• Interazioni: traccia e mantieni ID account, ID contatto, ID opportunità, Tipo, Data e Riepilogo.
• Attività: traccia e mantieni titolo, ID account, ID contatto, ID opportunità, data e ID proprietario.
• Pipeline: traccia e mantieni Nome, Fasi e Attivo.
• Vendite: traccia e mantieni ID account, ID opportunità, data, prodotto, importo e valuta.
• Riscossioni: traccia e mantieni ID account, ID opportunità, stato, fattura, riscossione e data di scadenza.
• Progetti: traccia e mantieni nome, ID account, ID proprietario, Inizio, Fine e Stato.
• Rinnovi: traccia e mantieni ID account, tipo, data, valore, ID proprietario e stato.
• Feedback: traccia e mantieni ID account, ID contatto, data, tipo, valutazione e commento.
• Proprietari: traccia e mantieni nome, email, ruolo e attivo.
• Obiettivi: monitorare e gestire Periodo, ID proprietario, Tipo e Obiettivo.
• Record di consenso: traccia e conserva ID contatto, data, fonte, canale, base giuridica e Non contattare.
• Importazione: centralizzare le informazioni, il follow-up e le decisioni per questa fase.
• Rapporti: centralizzare le informazioni, il follow-up e le decisioni per questa fase.
• Creare, modificare, cercare ed eliminare record dalla stessa interfaccia.
• Campi visibili configurabili e tessere leggibili senza scorrimento orizzontale.
• Quindici tavolozze di colori in modalità chiaro e scuro, indipendenti tra DEMO e PROD.
• Guida introduttiva integrata, impostazioni, domande frequenti e backup.

ARCHITETTURA LOCALE AGGIORNATA

• Questa edizione viene fornita come file HTML autonomo.
• Non dipende più da server, account, nome utente, password, licenza, attivazione, codice prodotto o codice e-mail.
• Aprilo direttamente in un browser moderno e continua a utilizzare le sue funzionalità senza una connessione Internet.
• Non trasmette o sincronizza automaticamente i dati con servizi esterni.

DEMO PER IMPARARE, PROD PER LAVORARE

DEMO include registrazioni di pratiche localizzate per esplorare il flusso di lavoro reale della WebApp. PROD inizia vuoto per tua informazione. Record, impostazioni, aspetto, campi visibili e backup rimangono separati in entrambi gli ambienti.

17 LINGUE

Disponibile in arabo, bengalese, tedesco, inglese, spagnolo, francese, hindi, indonesiano, italiano, giapponese, punjabi, portoghese, russo, swahili, klingon, urdu e cinese.

DATI E BACKUP

Le informazioni vengono archiviate localmente tramite IndexedDB nel browser. Il passaggio a un altro computer, browser o profilo non lo trasferisce e la cancellazione dei dati del browser potrebbe eliminarlo. Crea backup regolari e archiviali in modo sicuro.

REQUISITI

• Computer desktop o portatile con un browser moderno.
• JavaScript e IndexedDB abilitati.
• Backup regolari per proteggere le informazioni archiviate localmente.

Small Business CRM trasforma le relazioni con i clienti, la pipeline di vendita e il follow-up per le piccole imprese in un processo visivo, organizzato e tracciabile che rimane sotto il tuo controllo.