Small Business CRM

完全なワークフローを統合し、散在するスプレッドシートを置き換え、すべての記録をレビューできる状態に保つように設計されたローカル WebApp で、顧客関係、販売パイプライン、中小企業のフォローアップを処理します。

主な特徴

• ダッシュボード: 指標、アクティビティ、今後の注意が必要なポイントを確認します。
• アカウント: 名前、タイプ、業界、所有者 ID、ソース、および潜在的な価値を追跡および維持します。
• 連絡先: 名前、アカウント ID、役割、電子メール、電話番号、言語を追跡および管理します。
• 機会: 名前、アカウント ID、連絡先 ID、パイプライン ID、ステージ、および製品を追跡および維持します。
• インタラクション: アカウント ID、連絡先 ID、商談 ID、タイプ、日付、概要を追跡および維持します。
• タスク: タイトル、アカウント ID、連絡先 ID、商談 ID、日付、所有者 ID を追跡および管理します。
• パイプライン: 名前、ステージ、およびアクティブを追跡および維持します。
• 販売: アカウント ID、商談 ID、日付、製品、金額、通貨を追跡および管理します。
• 回収: アカウント ID、商談 ID、ステータス、請求済み、回収済み、期日を追跡および維持します。
• プロジェクト: 名前、アカウント ID、所有者 ID、開始、終了、ステータスを追跡および維持します。
• 更新: アカウント ID、タイプ、日付、値、所有者 ID、およびステータスを追跡および維持します。
• フィードバック: アカウント ID、連絡先 ID、日付、タイプ、評価、コメントを追跡および維持します。
• 所有者: 名前、電子メール、役割、およびアクティブを追跡および維持します。
• 目標: 期間、所有者 ID、タイプ、ターゲットを追跡および維持します。
• 同意記録: 連絡先 ID、日付、ソース、チャネル、法的根拠、および連絡禁止を追跡および維持します。
• インポート: この段階の情報、フォローアップ、決定を一元管理します。
• レポート: この段階の情報、フォローアップ、決定を一元管理します。
• 同じインターフェイスからレコードを作成、編集、検索、削除します。
• 水平スクロールなしで表示フィールドと読み取り可能なカードを設定可能。
• DEMO と PROD の間で独立した、ライト モードとダーク モードの 15 個のカラー パレット。
• 統合された入門ガイド、設定、FAQ、およびバックアップ。

ローカルアーキテクチャの更新

• このエディションは、1 つの自己完結型 HTML ファイルとして配布されます。
• サーバー、アカウント、ユーザー名、パスワード、ライセンス、アクティベーション、プロダクト キー、または電子メール コードに依存しなくなりました。
• 最新のブラウザで直接開き、インターネット接続なしでその機能を使い続けます。
• 外部サービスとのデータの自動送信や同期は行いません。

デモは学習、製品は機能します

デモには、WebApp の実際のワークフローを探索するためのローカライズされた実践記録が含まれています。ご参考までに、PROD は空から始まります。レコード、設定、外観、表示フィールド、およびバックアップは、両方の環境間で分離されたままになります。

17 言語

アラビア語、ベンガル語、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、ヒンディー語、インドネシア語、イタリア語、日本語、パンジャブ語、ポルトガル語、ロシア語、スワヒリ語、クリンゴン語、ウルドゥー語、中国語で利用可能です。

データとバックアップ

情報はブラウザの IndexedDB を通じてローカルに保存されます。別のコンピュータ、ブラウザ、またはプロファイルに移動してもデータは転送されず、ブラウザのデータを消去するとデータが削除される可能性があります。定期的にバックアップを作成し、安全に保管してください。

要件

• 最新のブラウザを搭載したデスクトップまたはラップトップ コンピュータ。
• JavaScript と IndexedDB が有効になっています。
• ローカルに保存された情報を保護するための定期的なバックアップ。

Small Business CRM は、顧客関係、販売パイプライン、中小企業のフォローアップを視覚的で組織化された追跡可能なプロセスに変え、管理下に残します。