Small Business CRM

Lide com relacionamentos com clientes, pipeline de vendas e acompanhamento de pequenas empresas em um WebApp local projetado para reunir todo o fluxo de trabalho, substituir planilhas dispersas e manter todos os registros prontos para revisão.

PRINCIPAIS RECURSOS

• Dashboard: analisa indicadores, atividades e pontos futuros que requerem atenção.
• Contas: rastreie e mantenha Nome, Tipo, Indústria, ID do Proprietário, Origem e Valor Potencial.
• Contatos: rastreie e mantenha Nome, ID da Conta, Função, E-mail, Telefone e Idioma.
• Oportunidades: rastrear e manter Nome, ID de Conta, ID de Contato, ID de Pipeline, Estágio e Produto.
• Interações: rastreie e mantenha ID de conta, ID de contato, ID de oportunidade, tipo, data e resumo.
• Tarefas: rastrear e manter Título, ID da conta, ID do contato, ID da oportunidade, Data e ID do proprietário.
• Pipelines: rastreie e mantenha Nome, Estágios e Ativos.
• Vendas: rastreie e mantenha ID da conta, ID da oportunidade, data, produto, valor e moeda.
• Cobranças: rastreie e mantenha ID da conta, ID da oportunidade, status, faturado, coletado e data de vencimento.
• Projetos: rastreie e mantenha Nome, ID da Conta, ID do Proprietário, Início, Término e Status.
• Renovações: rastreie e mantenha ID da conta, tipo, data, valor, ID do proprietário e status.
• Feedback: rastreie e mantenha ID de conta, ID de contato, data, tipo, classificação e comentário.
• Proprietários: rastreie e mantenha Nome, Email, Função e Ativo.
• Metas: rastrear e manter Período, ID do Proprietário, Tipo e Alvo.
• Registros de consentimento: rastreie e mantenha ID de contato, data, fonte, canal, base legal e não contato.
• Importação: centraliza as informações, o acompanhamento e as decisões desta etapa.
• Relatórios: centraliza as informações, o acompanhamento e as decisões desta etapa.
• Crie, edite, pesquise e exclua registros na mesma interface.
• Campos visíveis configuráveis ​​e cartões legíveis sem rolagem horizontal.
• Quinze paletas de cores nos modos claro e escuro, independentes entre DEMO e PROD.
• Guia de primeiros passos integrado, configurações, perguntas frequentes e backups.

ARQUITETURA LOCAL ATUALIZADA

• Esta edição é entregue como um arquivo HTML independente.
• Não depende mais de servidor, conta, nome de usuário, senha, licença, ativação, chave de produto ou código de e-mail.
• Abra-o diretamente em um navegador moderno e continue usando seus recursos sem conexão com a Internet.
• Não transmite nem sincroniza dados automaticamente com serviços externos.

DEMO PARA APRENDER, PROD PARA TRABALHAR

DEMO inclui registros de práticas localizadas para explorar o fluxo de trabalho real do WebApp. PROD começa vazio para sua própria informação. Registros, configurações, aparência, campos visíveis e backups permanecem separados entre os dois ambientes.

17 IDIOMAS

Disponível em árabe, bengali, alemão, inglês, espanhol, francês, hindi, indonésio, italiano, japonês, punjabi, português, russo, suaíli, klingon, urdu e chinês.

DADOS E BACKUPS

As informações são armazenadas localmente por meio do IndexedDB no navegador. Mudar para outro computador, navegador ou perfil não o transfere, e limpar os dados do navegador pode excluí-lo. Crie backups regulares e armazene-os com segurança.

REQUISITOS

• Computador desktop ou laptop com navegador moderno.
• JavaScript e IndexedDB habilitados.
• Backups regulares para proteger informações armazenadas localmente.

O Small Business CRM transforma o relacionamento com os clientes, o pipeline de vendas e o acompanhamento para pequenas empresas em um processo visual, organizado e rastreável que permanece sob seu controle.